게임 종목 간에도 흐름이 다르다는 것이 명확하게 보인다.
좋은 흐름을 보여주는 대표적인 종목이 넥슨게임즈인 반면,
최악의 흐름을 보여주는 대표 종목 중 하나로는 아마 카카오게임즈를 꼽을 수 있을 듯 하다.
아키에이지 이슈가 있다고 감안하더라도,
신작 지연 등 문제는 글쎄 분명 무슨 일이 있어 보인다.
유진투자증권 카카오게임즈 리포트(2023.5.4)
> 1분기 실적 부진, 2분기도 쉽지 않다
투자 의견 : 매수, 목표가 : 48,000원
| - 1분기 매출액 2,492억원, 영업이익 113억원 기록. 동사 추정치(200억원)및 컨센서스(271억원) 크게 하회 - PC 매출과 기타 매출은 전분기 대비 성장했음에도 모바일 게임 매출 부진이 이번 실적 부진에 주요하게 작용 - 1분기 두 개의 신작 출시에도 오딘과 우마무스메가 지난 4분기 대비 매출이 감소하며 그 효과가 반감됨 - 경쟁이 심화된 국내 MMORPG 시장 환경으로 2분기 오딘 매출 반등이 쉽지 않고, 3월 말 출시된 '아키에이지 워' 또한 이를 감안하면 2분기 매출 순위는 5~10위권을 기록할 전망 - 1/5 출시된 에버소울 역시 3월 이후 매출 순위가 크게 떨어지며 2분기 매출은 감소할 전망 - 신작 '아레스'는 3분기로 출시 지연되면서 2분기에는 오딘의 일본 지역 런칭 외에는 신작이 부재한 상황 - 목표주가를 기존 53,000원에서 48,000원으로 하향. 심화된 경쟁과 신작 지연을 반영해 실적 추정치를 하향 조정 |
대신증권 카카오게임즈 리포트(2023.5.4)
> 2분기 실적 개선과 하반기 신작 모멘텀 기대
투자 의견 : 매수, 목표가 : 44,000원
| - 1Q. 오딘의 매출 하향과 신작 관련 마케팅비 증가로 실적 부진 - 2Q. 오딘의 컨텐츠 업데이트 + 1Q 신작 실적의 온기 반영. 실적 개선 기대 - 3Q. 신작 ‘아레스’ 출시 예정. 단, 높은 밸류 부담. 트레이딩 전략 추천 |
하나는 신작 지연을 부담스럽게 보지만, 다른 하나는 오히려 기대감을 갖는다 말한다.
그러면서도 기대 주가는 그렇게 기대되지 않는 가격을 공통적으로 보고 있다고 생각하는 바이다.
최근 위메이드의 나이트크로우는 속단하기는 이르나 초반에 어느 정도 이슈 몰이는 된 상태이고,
리니지는 계속하여 단단한 모습을 보이고 있다.
여타 게임사들도 부지런히 게임을 선보이거나 곧곧 나온다라는 소식이 전해진다.
그런데, 카카오게임즈는 무엇을 원하는 것일까.
카카오게임즈는 오딘으로 분명 한계가 있다.
여름 방학 시즌까지 더 두고 보겠다.
카카오게임즈의 진정한 가격이 얼마인가 확인하고 갈 것이다.
# 매수 추천 및 매도 권유 아님
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