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금요일은 말 그대로 반도체의 날.
몇몇 반도체 외 다른 종목들도 상승세가 있긴 하였으나,
그래도 대다수 반도체 종목들의 힘에는 부치지 못하지 않았나 싶다.
순간의 수급일지 모르지만 그래도 좋다.
SK증권에서 아주아주 읽기 쉽게 반도체 산업 리포트를, 그것도 세 분의 애널리스트께서,
각자의 의견을 적절히 섞어 담아 주셨으니 어찌 안 볼 수가 있나?
주말에 편안한 마음으로 보자.
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SK증권 박형우 애널리스트
| 기판 밸류체인 점검, "DDR5만 견조" - DDR5, DDR4 대비 가격 프리미엄 : 21 년 12 월, 291% → 23 년 5 월, 17% - 기판산업 : 전방 수요 반등 미진하나, DDR5 주문 증가는 명확 - 티엘비 : 연말 기준 DDR5 비중 30% 예상 - DDR5 투자전략 : 노출도, 신규 부품, 점유율 |
SK증권 이동주 애널리스트
| 수동부품/소켓 점검, “DDR5 하반기 반영 시작” - 3Q23 수동 부품, 4Q23 테스트 소켓 순으로 DDR5 관련 실적 모멘텀 기대 - DDR4 를 상기해보면 이번 사이클에서도 관련 업체의 수혜는 명확 - 아비코전자를 주목하며 ISC 의 수혜도 예상 |
SK증권 한동희 애널리스트
| 후공정도 DDR5 - 업계 DDR5 재고 제한적. DDR5 생산 증가는 바로 후공정 수혜 - DDR5 는 전반적인 후공정 가격 상승 요인. UPH 하락 < 가격 상승 - 후공정은 2Q23 회복 시작, 3Q23 DDR5 수혜 본격화 시작 전망 - 밸류체인 내 후공정 최선호 관점 유지. 실적 회복 시점 및 속도 가장 빠를 것 - 하나마이크론 (후공정 전체), 한양디지텍 (모듈) 등 주목 |
중요한 것은 꺾이지 않는 마음이 꽃 폈던 금요일.
좋은 것은 기억하고 앞으로 변화를 또 지켜보자. 반도체 파이팅이다!
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