어느새 코스피가 2,400 포인트 근방까지 왔다.
어느 정도 오르다보면 또 조정이 있겠으나 지금 오르는 것은 좋은 거다.
분명 미국을 출발한 여러 뉴스들이 최근 증시에 좋은 영향을 미치고 있다.
미국과 연결하여 좋은 소식만 있는 한화솔루션도 최근 주가 상승이 아주 훌륭하다 말할 수 있겠다.
최근 저점 대비해서 20%가 넘게 올랐으니,
한화솔루션 주가가 4만원 초반대면 시장은 용납하지 않는다라고 봐야겠다.
관련하여 어제는 리포트도 쏟아졌으니,
살펴보지 아니할 수 없겠다.
신한투자증권 한화솔루션 리포트(2023.1.12)
> 나무보다는 숲을 보자
투자의견 매수, 목표주가 68,000원
흥극증권 한화솔루션 리포트(2023.1.12)
> 미국 태양광 대규모 증설 발표
투자의견 매수, 목표주가 75,000원
미래에셋증권 한화솔루션 리포트(2023.1.12)
> 미국 태양광 증설 발표 코멘트
투자의견 매수, 목표주가 66,000원
하나증권 한화솔루션 리포트(2023.1.12)
> 미국 증설 본격화로 First Solar와의 시총 격차 축소될까
투자이견 매수, 목표주가 55,000원
모든 리포트의 공통 사항은, 뉴스를 봐도 알 수 있는 것이지만,
가장 보수적으로 접근한 하나증권 리포트를 빌리자면,
태양광 설비 증설로 인한 IRA 직접적 수혜 대상 기업이라는 것이 가장 큰 호재가 되겠다.
이에 따라, 10년에 걸쳐 미국에서 발생되는 세금 약 8조원에 해당 하는 금액이 감면된다는 것.
허나, 몇 가지 다른 리포트에 지적하지 않았던 리스크를 하나증권 리포트에서 확인해 볼 수 있는데,
1. 유럽 태양광 모튤 재고 상승에 따른 가격 하락
2. 이에 따른 물량이 미국으로 유입
3. 덩달아 중국 물량도 유입
4. 저가 중국 제품 생산 확대
따라서, 2023년 한화솔루션은 또 다른 도전에 맞서야 하는 그림이 그려진다.
이러한 리스크에 또 반박한다면,
이번엔 흥국증권 리포트,
- 미국향 중국 태양광 수출은 한계
- 동남아 우회수출도 한계
또한 동남아 우회수출하는 경우도 더 강한 세금 부과가 되기에 한화솔루션에게는 큰 부담은 아닐 것이라는 내용.
여기에 미국에 설비 증가는 현재 한화솔루션 재무 상태에 부담이 될 수 있다라는 내용도 들리긴하다.
차트만 보면 하나증권 목표주가가 가장 현실적으로 보이며,
최근 60만주 이상 매수한 투신의 수급은 또 긍정적이라고 보여진다.
각양각색의 리포트.
전망은 긍정적이나 이렇게나 보는 시각들이 다양함을 리포트만 봐도 알 수 있다.
그리고 언제나 좋은 소식 뒤에는 리스크가 따르고,
리스크가 있음에도 이슈가 리스크를 덮을 수도 있음을 한화솔루션을 보면서 다시 느낀다.
그러니까 뭐?
언제나 신중해야 한다!
# 매수 추천 및 매도 권유 아님
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