독립리서치 밸류파인더에서 정말 오랜만에 공개 리포트가 나왔다.
대상 기업은 우진플라임
밸류파인더가 생소하게 들리는 분들도 있겠다.
광고하는건 절대 아니고, 간단히 이 회사를 소개하자면 중소형 시총을 가진 기업 중 성장성있는 기업을 추려
직접 발로 뛰고 취재하고 인터뷰하여 리포트를 발간해주는 말 그대로 독립리서치이다.
그래서 밸류파인더 리포트가 나오면 항상 기쁜 마음으로 보게 된다.
힘들게 나온 리포트니까 그 내용도 알짜일 뿐더러, 기업 공부하기에 이만한 것이 없기 때문이다.
우진플라임에 대해서는 사견 없이 리포트 의견을 그대로 공유해 본다.
밸류파인더 우진플라임 리포트(2023.1.11)
> PBR 말고 PER이 2.8배, 계속해서 Flying
투자의견 매수, 목표주가 7,840원
시가총액 : 741억원 / 현재주가 : 3,705원
목표주가 : 7,840원 / 상승여력 : +111.6%
1. 국내 M/S 1위 플라스틱 사출성형기 제조업체, 2006년 유가증권시장 이전 상장
2. 시장조사기관 Technavio : 지난해 전세계 사출성형기 시장규모 약 20조원 전망
3. 10년간 약 2,375억원 투자 집행 → 영업레버리지 효과 본격화 구간 진입
4. 국내 최초 친환경 사출성형기술(Super Foam) 개발 → 비용 절감으로 이익률 개선
5. 2023E 매출액 2,753억원(+9.5%, YoY), 영업이익 264억원(+15.4%, YoY) 전망
6. 2023E EPS 1,307원, Target PER 6배 적용, 투자의견 ‘매수’, 목표주가 7,840원
리포트를 보면 알 수 있지만 이 회사는 플라스틱 사출 성형기 제조 업체다.
플라스틱 사출 성형기는 플라스틱 제품을 만드는 그 기계로 보면 되는데,
사용 범위가 스마트폰, 자동차, 블랙박스, 주사기 등등 플라스틱이 사용되는 거의 모든 곳에 활용되고 있다.
이 플라스틱 사출 성형기에 대해 적어도 국내에서는 우진플라임이 매출 1위라고 한다.
다만, 해외에서 매출이 얼마나 발생하는지는 잘 모르겠다.
리포트에 나오듯 해외 점유율은 1% 정도라 조금 아쉬워 보이긴 하다.
어제 리포트가 나와서 그랬는지는 모르겠으나,
어제 하루는 등락이 꽤나 보였던 우진플라임이다.
간만에 거래량도 터져버리고 위꼬리도 엄청 달고 ㅋ
이렇게라도 이 우진플라임이 관심을 받아 다행이기도 싶다.
단순한 사업(실제 단순하지는 않으나)으로? 돌려서 말해보면 확실한 사업 하나로? 라고 해야할까?
제 할 일을 묵묵히 해온 우진플라임이다.
충분히 내 관심종목에 넣어둘 가치가 있는 기업이라고 생각하는 바이다.
# 매수 추천 및 매도 권유 아님
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