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엠씨넥스 - 투자 할까 말까 반반

개미민또 2023. 7. 18. 09:32
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반도체 종목은 전공정이니 후공정이니 가릴 것 없이 쑥쑥 올라가는 모습이다.

어찌보면 오랜 기다림 후 투자 결과를 받아보는 시간일런지도 모르겠다.

여튼 결론은 반도체에 집중하며 다른 종목도 좀 살펴보면 좋겠다 싶다.

엠씨넥스가 이런 종목 중 하나겠다.

엠씨넥스 - 네이버 증권


메리츠증권 엠씨넥스 리포트(2023.7.12)

> 아직은 높은 모바일과 환율이라는 벽

엠씨넥스_메리츠증권.pdf
1.00MB

투자 의견 : 매수, 목표가 : 37,000원

- 당사 예상 2Q23 매출액(1,847억원)과 영업이익(6억원)은 컨센서스를 하회할 전망
- A시리즈 부진에 따른 모바일 사업부 실적 악화와 환율 부담에 따른 전장사업부의 수익성 악화가 예상되기 때문
- 다만 현대차향 ADAS용 전방 센싱 카메라 공급, DCU 포함 자율주행 관련 신규 제품 라인업 확대 등 자율주행 전장부품 업체로의 전환은 순조롭게 진행 중
- 실적추정치 조정을 반영, 적정주가를 37,000원으로 하향 제시하나 중장기적 투자포인트는 여전히 유효

대신증권 엠씨넥스 리포트(2023.7.18)

> 자율주행 등 전장향 부품 매출 본격화

엠씨넥스_대신증권.pdf
0.43MB

투자 의견 : 매수, 목표가 : 41,000원

- 2023년 2Q 실적 부진하나 전장향 매출은 예상을 상회 전망
- 기아 EV9 출시로 자율주행 부품 매출이 추가로 반영
- 전장향 매출 비중은 2Q23 32.1%(+12%p qoq)로 추정대비 확대 추정
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근래 엠씨넥스 기사도 참고하면 좋겠는데,

 

엠씨넥스 "해상도 3배 높인 자율차 '눈', 연내 내놓는다"

엠씨넥스 "해상도 3배 높인 자율차 '눈', 연내 내놓는다", 마켓PRO C레벨 인터뷰 - 민동욱 사장 센싱 카메라업체 국내 첫 레벨3 자율차 기아 EV9 GT에 공급 전장 등 신사업 성장세

www.hankyung.com

요즘 EV9에 대한 기사를 많이 볼 수 있는데, 관련하여 엠씨넥스 카메라 공급에 대한 내용이 위 기사에 잘 담겨있다.

엠씨넥스라는 기업의 힘을 조금 느껴볼 수 있는 기사이며,

투자에 충분히 참고할 수 있을 만한 자료 중 하나가 되겠다.


조금 더 보자면, 공유하는 두 개의 리포트도 결국 초점은 전장에 대한 매출이 중요함을 설명한다.

이번 대신증권 리포트는 P가 증가할 수 있는 요소를 넣어두었다.

대신증권 리포트 중

긍정적이나 컨센서스만 보면 극적인 매출 상승이 일어나는 모습은 보이지 않는다.

그것은 메리츠증권의 리포트를 보면 어느 정도 이해를 할 수 있겠다.

메리츠증권 리포트 중

단점이 명확하다면 오히려 생각은 단순해질 수도 있다.


장대비 내리는 것 마냥 계좌가 녹고 있지 않다면 잘 견뎌보자.

이차전지는 언제나 놀랍고,

반도체는 꾸준하니,

소외된 종목 중에서 별이 없으리란 법은 없다.

# 매수 추천 및 매도 권유 아님

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